تدور أحداث الفيلم في مناطق الأهواز الجنوبية؛ حيث كانت هناك مجموعة من الباحثين تبحث عن النفط، وهو يستعرض أوضاع تلك المنطقة، مركزاً على شخصيات الباحثين، والتي تختلف طبيعتها وتركيبتها من شخصية إلى أخرى، فأحدهم يبحث عن لغز (حفيظ) أحد أساطير الأهوار المعروفة والآخر يبحث عن شخص ليثأر منه ولكنهما في النهاية يلتقيان عند هدف واحد، هو البحث عن النفط في تلك المنطقة.