يُسافر عابد إلى الهند وهناك يُعجب بالجازية، في حين يشعل ضاوي النيران بين زاهد وأم عابد عندما يخبره بموافقتها على زواج شقيقته راية من فلاح، ويقرر الأخير السفر للدراسة.