يجتمع زاهر بمجدي وسليمان ليصبحوا شركاء في مشروعه، ويشك جمعة في الحقيبة التي يحملها حسن فيقبض عليه بعد إلقائه للحقيبة في بلوعة، بينما تقبض الشرطة على محمد عزيز.