يقرر أبو خالد وأبو حمد افتتاح شركة كبيرة لبيع الأقمشة، ويخبر أبو خالد - أبو علي بحمل بزة، ويطلب خلف من فلاح مساعدته في البحث عن سيدة تلد وتبيع طفلها لبزة.