يعرض شهاب على دكتور عزت موهبة شقيقه هارون وصوته العذب ليقترح عزت أن يقدم هارون إلى صديقه صاحب شركة كاسيت، يتقدم احسان لخطبة لوزة نجلة شقيقة بدارة.