تتغير حياة علي وفتحية، تنشغل هي بتربية الأولاد والإنجاب ويسلك علي طريقه في العمل بقوة. يفتتح فرع جديد للشركة بالإسكندرية ويتعرف هناك على منال السكرتيرة وتبدأ نظرات الإعجاب بينهما.