يستمر ممدوح في علاقته النسائية بعد زواجه. أما أخوه فتحي فيعاني من انشغال زوجته نوال الدائم بعملها. يصطحبه ممدوح معه لمنزل إقبال الذي تديره للدعارة ليشغل فراغه. تتطلع أختهما محاسن لحياة أفضل، ولذلك فهي دائمة الخلاف مع زوجها. تكتشف نوال خيانة زوجها. فتترك له المنزل.