يستبد القلق بأم طلال لسفر زوجها الدائم بحجة العمل، في الوقت ذاته يخفي أبو طلال زواجه من أم ابنه خالد، التي تصارع المرض.
تتوفى أم خالد، ويواسي أبو طلال - ابنه في وفاة أمه، مما يدفع أم طلال للبحث وراء زوجها لمعرفة سبب سفره الدائم، في حين تتشاجر دلال مع خطيبها ناصر لرغبة الأخير بتأجيل الزفاف لسفره للعمل بالخارج.
يوظف أبو طلال - ابنه خالد بشركته بعد تخرجه في الجامعة، ويُقام حفل زفاف ناصر ودلال.
تحاول أم طلال معرفة سبب تقرب خالد من زوجها أبو طلال، ويعترف طلال لمنى بحبه لها ويعدها بالزواج، ويُعجب خالد بهدى، ولكن تخطبها أم طلال لابنها.
تهدد أم طلال - خالد بطرده من الشركة، ويخبر طلال - خالد بأنه لا يحب هدى، ويتطلع للارتباط بمنى.
يخبر أبو طلال - ابنه بأخوة خالد له، وتوافق أم طلال على زواج ابنها من ابنة عمه منى، ويخبر ناصر - حصة بأخوة خالد لها.
يقرر خالد السفر، وتكتشف أم طلال أنه ابن زوجها، ولكن يصلح ناصر وحصة الأمر، وتوافق أم طلال على بقاء خالد وتقرر خطبة هدى له.