يطلب مدير المنطقة من ظريفة ناظرة المدرسة متابعة الطلاب بقوة نظرًا لضعف مستواهم التعليمي، تطلب ظريفة من المعلمة هند والمعلم إبراهيم التعامل مع الطلاب بشدة وحزم.
يكتشف إبراهيم أن الناظرة ظريفة ترسل الخطابات إلى أصدقائها من خلاله دون أن يعلم ويتناقش في الأمر مع هند التي تنصحه ألا يكشف سرها، ينشط إبراهيم الطلاب من خلال حصة الألعاب الرياضية.
تطلب الناظرة ظريفة من هند أن تهتم بالطلاب أكثر، خاصة أن الطلاب يتعاملون بنوع من السخرية والضحك طوال الوقت مع الجميع، يُعنف مدير المنطقة ظريفة بعدما رأها تسخر منه ومن طريقة كلامه، تخبر هند والديها أنها متزوجة من إبراهيم سرًا ولكن في الحقيقة الأمر غير حقيقي، خاصة أن والديها يريدون زواجها غصبًا من أخر.
يوزع إبراهيم الحلوى على الناظرة ظريفة وعلى الطلاب دون إخبارهم السبب، تسأل هند الطالب شفيق عن مسألة حسابية ولكنه يجيبها بشكل كوميدي وغير صحيح بالمرة، يسأل إبراهيم الطالب أبو عبد عن أدب المجتمع ويجاوب الطالب بطريقة كوميدية ساخرة هو الأخر.
يخبر المعلم إبراهيم طلابه أن هناك من يشاهدهم من الصف الأخر وينقل أخبارهم إلى الناظرة ليجن جنون الطلاب ويتشاجرون مع طلاب الصف الأخر ويأتي المدير ويصالح إبراهيم على هند ويفض الاشتباك بين الطلاب.
تجمع الناظرة ظريفة الطلاب حولها وتحرضهم على المعلم إبراهيم بعد علمها أنه السبب في افتعال مشكلة أمس ولكن تنقذ المعلمة هند الموقف، تأتي طالبة إلى الفصل وتحاول التقرب من إبراهيم ولكن تتصدى لها هند وتخبرها أنه متزوج منها لترحل الطالبة.
تعاتب هند الطالب جون على تأخيره المستمر ولكنه يخبرها أن زوجته هى السبب، يكتشف إبراهيم أن الناظرة تدس للجميع أجهزة تنصت في المدرسة وتترك الميكروفون مفتوحًا أثناء حديثها ويسمعها إبراهيم وهند.
تأتي والدة الطالب يوسف الدلوعة إلى الفصل، وتسأل المعلمة هند عن نجلها لتخبرها هند أن يوسف ضعيف للغاية في المادة ولابد أن تهتم به وبدراسته، تذهب الوالدة إلى المعلم إبراهيم وتطلب منها أن يعطي يوسف درس خصوصي.
يأتي إبراهيم لطلب يد المعلمة هند ويحكي له عن أحواله ولكن والدها يرفض، يأتي الطالب بيرو ووالدته ليعيشوا في المدرسة بعد طردهم من منزلهم وتغضب الناظرة وتخبر هند وإبراهيم أن يجدوا حل لهذا الأمر.
يُهدد إبراهيم والد هند بعدما يراه عند والدة يوسف في منزلها حيث أن والد هند كان على علاقة بوالدة الطالب يوسف منذ زمن ويستغل إبراهيم الموقف ويقيم عند هند في المنزل بحجة أن قدمه مكسورة بسبب والدها.
يخبر إبراهيم والدة بيرو أن تأتي إلى منزل هند لتعيش به بعدما طردتها الناظرة ظريفة من المدرسة، يخبر والد هند ابنته بحقيقة أن إبراهيم يعلم عنه سر كبير.
ينظم الطلاب إضراب في المدرسة بعدما اشترى والد هند المدرسة وأخبرهم أنه سيحولها إلى مركز للألعاب الرياضية، يأتي والد إبراهيم إلى المدرسة ليتعرف على هند، يوافق والد هند على خطبة ابنته من إبراهيم.
يعلم إبراهيم أن الناظرة ظريفة تزوجت، ويضع خطة مع بيرو لكي تترك ظريفة والده ويخبر إبراهيم هند أن والده غني ومليونير كبير وكان يدعي الفقر حتى لا تطمع به النساء، يتزوج إبراهيم من هند وتدخل ظريفة مستشفى الأمراض العقلية.