يغني البائع المتجول زينهم في الملاهي والأفراح، يعثر على حقيبة نقود ويقنعه الملحن حسبو الذي يتبناه فنيًّا باستغلال النقود في شراء ما يلزمه ثم يعيدها لصاحبها فيما بعد. يحقق زينهم الشهرة والمال، يفاجأ بوفاة صاحب الحقيبة، يتعرف على أرملته زبيدة وطفلته وفاء التي تتعلق به.