تطلب صباح من آسيا غناء أغنية لبنانية في فيلمها القادم فترفض، وتوقع صباح على فيلم جديد مع عزيزة أمير لكنها تُفاجأ بمعاملة قاسية من يوسف وهبي، وتغضب ليلى مراد بسبب توقيع أنور وجدي فيلما مع صباح.