يرغب مستر ديكسون في شراء حصان يطلق عليه (شهاب)، مقابل مبلغ كبير من المال، ولكن نشأت يرفض، ويحاول إقناع الشيخ نواف بذلك، في حين يعجب فارس ببدوية في الصحراء.
يرغب شخص مجهول في الانتقام من فارس ويضربه، ويطلب الأخير من فواز يد ابنة سرحان للزواج.
يطلب صفوان من فواز شراء الحصان (أصايل) مقابل أي مبلغ من المال، فيرفض فواز، ويهجم مجموعة من المجهولين على القبيلة ويسرقوا أصايل، فيطلب فواز من ركان دية لسرقة الحصان.
يكتشف ركان مكان الحصان، وتخبر ابنة سرحان - فواز بغضب والدها منه، ويخبر أحد الأشخاص - فواز بسرقة ركان للحصان.
يتفق فارس مع ابنة سرحان على الزواج، ويعتدي أحد الأشخاص على فارس ويسرق الحصان ويبيعه.
يجري فارس عملية جراحية، ويعجب صفوان بالممرضة نورا، ويفكر في الزواج منها.
يخطب صفوان - نورا، في حين يجبر سرحان - ابنته على الزواج من أحد الأشخاص، وبعد عودة الحصان لفواز يفاجئ بسرقته مرة أخرى.
يحذر فواز - رشيد من الزواج من ابنة سرحان، ويعثر فواز على الحصان وسارقه.
يخطف رجال ركان كلا من فارس وصفوان، ويقرر رشيد الرحيل عن القبيلة، ويُباع الحصان بأحد المزادات.
يعثر رشيد على شداد ويكتشف سرقته للحصان وطعن فارس، فيحاول شداد قتل رشيد.
يقتل فارس - شداد، ويتجوز من ابنة سرحان، في حين تقرر زوجة شداد الانتقام من فارس والثأر لزوجها.
يعرض أبو فارس على حليمة الزواج من سرحان، ويقرر صفوان إعادة الحصان إلى فواز بعد العثور عليه لدى مدحت.
يتهم صفوان بالسرقة من قبل رجال مدحت، ويعتدوا عليه بالضرب، ويحبسوه.
يطلب مدحت مبلغ كبير من المال مقابل الحصان، ويرفض اصطحاب صفوان له، فيطلب الأخير من فواز رفع شكوى ضد مدحت.
يُنكر مدحت وجود الحصان لديه، ولكن الشرطة تعثر عليه، وتعيده إلى فواز الذي يقرر إعادة الحصان إلى البادية.