حتى يُكرم ضيفه يضطر دحام لذبح أخر شاة يمتلكها، ويحاول خاله إقناعه بمطالبة دائنيه بدفع أمواله، وعلى الجهة الأخرى يسعى سنان ﻹقناع دحام بغزو إحدى القبائل واستحلال ثرواتهم.
يسدد سليمان الأموال لدحام ويعطيه جزء كبير من أملاكه، وتأسف سعدة - شقيقة دحام- لعدم تمكنها من ضيافة نهار، والذي يرفض النزول على سنان لبخله الشديد.
يتفق سنان مع صفوك على دفع دعيب للاعتراف بقتل والد دحام وطلب العفو منه، ويضطر دحام للموافقة على ترشيح سنان شيخا للقبيلة بالرغم من معارضة الجميع، وتضع مرادي شرطا للزواج منها فوز الشخص عليها في مبارزة.
يتقدم سنان لطلب الزواج من سعدة، ولكن دحام يرفض، ويحرض سنان - عويضة على سرقة حصان مطلق، ويتفق معه على قتل دحام.
يحاول سنان زرع الشك في قلب دحام تجاه سمعة شقيقته، ويسرق عويضة حصان مطلق، ويطلب عواد يد مرادي للزواج بالرغم من فوزها عليه بالمبارزة.
يتشاجر دحيبل مع سنان، وينطلق صفوك وعويضة لقتل دحام، وتنقذه مرادي.
يُعجب دحام بمرادي ويتقدم للزواج منها، وينجح في الفوز عليها بالمبارزة، وتتهم سعدة - سنان بسرقة حصان مطلق، ويظل دحبيل يبحث عن دحام ويعتقد بموته.
تمرض سعدة لوفاة دحام، ولكن عودته يفاجأ الجميع ويرد إليها الحياة من جديد، ويخاف صفوك وعويضة من اكتشاف دحام ما فعلاه معه، ويتزوج الأخير من مرادي.
يبث صفوك الشك في قلب دحام تجاه زوجته، ويخبره بحديثها مع الرجال عند غدير الماء.
يلوم دحيبل على دحام شكه في زوجته ومشاجرته معها، فيستغل صفوك الموقف ويخبر دحام برؤيته لسنان خارج من منزله، فتقرر مرادي ترك دحام والعودة إلى ديار أهلها لشكه المستمر فيها.
يندم دحام على فراق مرادي، ويعرض نهار على دحام ﻹعادة مرادي له، ويطلب سنان من مطلق قتل صفوك ﻹفساد علاقه بدحام والادعاء بوجود علاقة بينه وبين زوجته.
حتى يكسف صفوك ود سنان مرة أخرى يقترح عليه الزواج من مرادي بعد طلاقها، ويقابلها نهار ويحاول الإصلاح بينها وبين دحام ولكنها تدعي مرضها حتى لا تعود له. فيشترط والدها دفع خمسين ناقة لعودتها.
يتدهور حال دحام، وتسعى شقيقته وخاله لتنفيذ شرط والد مرادي لتعود لدحام، وتطلب سعدة من الشيخ عبدالكريم مساعدتهم في حل مشكلة دحام
يوافق عبدالكريم على إعطاء سعدة الناقات، ويتربص صفوك بدحام حتى يقتله، ولكن زوجة دحيبل تحذره.
سعدة تطمئن شقيقها دحام بإرسال الناقات لمنزل والد مرادي، وتعود الأخيرة مع دحيبل إلى منزل زوجها، ويكشف دحام لسعدة عن قتله لعويضة.
يُعجب عبدالكريم بسعدة، ويعتقد أبو مرادي بسرقة دحام للناقات، ومرادي تبشر دحام بحملها.
يثبت دحام ﻷبو مرادي عدم سرقته للناقات، ويتفق معه على طلب سنان وصفوك للسؤال أمام القاضي عن كل ما فعلاه معه، ويقتل دحام - سنان، ويتقدم الشيخ نهار لطلب الزواج من سعدة.