حتى يُكرم ضيفه، يُضطر دحام لذبح آخر شاة يمتلكها، ويحاول خاله إقناعه بمطالبة المدينين له بتسديد ديونهم، وعلى الجهة الأخرى يسعى سنان ﻹقناع دحام بغزو إحدى القبائل واستحلال ثرواتهم.
يسدد سليمان الأموال لدحام ويعطيه جزءا كبيرا من أملاكه، وتأسف سعدة شقيقة دحام لعدم تمكنها من ضيافة نهار، والذي يرفض النزول على سنان لبخله الشديد.
يتفق سنان مع صفوك على دفع دعيب للاعتراف بقتل والد دحام وطلب العفو منه، ويضطر دحام للموافقة على ترشيح سنان شيخا للقبيلة رغم معارضة الجميع، وتضع مرادي شرطا للزواج منها، وهو فوز الشخص عليها في مبارزة.
يتقدم سنان لطلب الزواج من سعدة، ولكن دحام يرفض، ويحرض سنان - عويضة على سرقة حصان مطلق، ويتفق معه على قتل دحام.
يحاول سنان زرع الشك في قلب دحام تجاه سمعة شقيقته، ويسرق عويضة حصان مطلق، ويطلب عواد يد مرادي للزواج بالرغم من فوزها عليه بالمبارزة.
يتشاجر دحيبل مع سنان، وينطلق صفوك وعويضة لقتل دحام، وتنقذه مرادي.
يُعجب دحام بمرادي ويتقدم للزواج منها، وينجح في الفوز عليها بالمبارزة، وتتهم سعدة - سنان بسرقة حصان مطلق، ويظل دحيبل يبحث عن دحام ويعتقد بموته.
تمرض سعدة لظنها بوفاة دحام، ولكنه يعود، ويخاف صفوك وعويضة من اكتشاف دحام ما فعلاه معه، ويتزوج الأخير من مرادي.
يبث صفوك الشك في قلب دحام تجاه زوجته، ويخبره بحديثها مع الرجال عند غدير الماء.
يلوم دحيبل - دحام لشكه في زوجته ومشاجرته معها، فيستغل صفوك الموقف ويخبر دحام برؤيته لسنان خارجا من منزله، فتقرر مرادي ترك دحام والعودة إلى ديار أهلها لشكه المستمر فيها.
يندم دحام على فراق مرادي، ويعرض نهار على دحام إعادة مرادي له، ويطلب سنان من مطلق قتل صفوك بسبب إفساده علاقته بدحام والادعاء بوجود علاقة بينه وبين زوجته.
حتى يكسب صفوك ود سنان مرة أخرى يقترح عليه الزواج من مرادي بعد طلاقها، ويقابلها نهار ويحاول الإصلاح بينها وبين دحام ولكنها تدعي مرضها حتى لا تعود له، فيشترط والدها دفع خمسين ناقة لعودتها.
يتدهور حال دحام، وتسعى شقيقته وخاله لتنفيذ شرط والد مرادي لتعود لدحام، وتطلب سعدة من عبدالكريم المساعدة في حل مشكلة دحام.
يوافق عبدالكريم على إعطاء النوق لسعدة، ويتربص صفوك بدحام حتى يقتله، ولكن زوجة دحيبل تحذره.
تطمئن سعدة - شقيقها دحام بإرسال النوق لمنزل والد مرادي، وتعود الأخيرة مع دحيبل إلى منزل زوجها، ويكشف دحام لسعدة عن قتله لعويضة.
يُعجب عبدالكريم بسعدة، ويعتقد أبو مرادي بسرقة دحام للنوق، وتبشر مرادي - دحام بحملها.
يثبت دحام ﻷبو مرادي عدم سرقته للنوق، ويتفق معه على طلب سنان وصفوك للسؤال أمام القاضي عن كل ما فعلاه معه، ويقتل دحام - سنان، ويتقدم نهار لطلب الزواج من سعدة.