قرر رئيس الوزراء كاو كاو القضاء على قائدين عسكريين هما لوي باي وسان كان اللذين وحدا جهودهما لمواجهة جيش كاو كاو القوي وبحريته. من خلال مشاهد معقدة ومتقنة لمعارك مع التنبه لتفاصيل العلاقات بين أبطال الفيلم.
قصة تدور أحداثها في زمن الممالك الثلاث في (الصين) في أواخر عهد أسرة (هان الشرقية)، المستشار (تساو تساو) يقترح على الملك أن يقوم بحملة على المنطقة الجنوبية لإنهاء التمرد، وفي خلال تلك الملحمة تظهر العديد من المهارات القتالية والفنون القتالية، والمحارب (تشاو يون) يحارب بشجاعة لإنقاذ عائلة (ليو) .