الطفل (ماكس) طفل يتيم، كثيرا ما يتعرض للمضايقات من قبل زملائه، وفي ليلة يتجول (ماكس) في القصر الغامض، ليقابل ساحرا يدعى (زمبوني العظيم)، والذي يصبح صديقه، وهو ساحر غريب الأطوار، ليكتشف أن لدى الساحر مأساة وهو أنه منعزل عن الناس عندما أخطأ في جعل زوجته تختفي على خشبة المسرح، يعلمه الساحر العديد من الحيل والطرق التي يدافع بها عن نفسه.