تدور أحداث الفيلم حول إسماعيل وجولي العائشان في العاصمة الفرنسية باريس، والمنخرطان في قصة حب، ويقرران إدخال طرف ثالث لعلاقتهما كي تصير علاقة ثلاثية، وهى أليس.
تفسير موسيقي لثلاثة عشاق يعيشون في باريس.