اقترب موعد احتفال المرح، و(جارفيلد) لديه ثقة بالغة بالفوز، فهو قد فاز 29 مرة قبل ذلك بالمسابقة، لكن يظهر في هذا العام منافس جديد قوي، وهو قط مكسيكي، ويتوافق معه ظهور صديقه (أودي)، ليستطيعان من خلال تعويذة أن يسافرا إلى غابة سحرية هي غابة المرح، ويتناولان مشروب المرح السحري، ويحاولان العودة من أجل أن يفوز (جارفيلد) بالمسابقة.
القط الكسول (جارفيلد) يحاول الفوز بمسابقة المرح للمرة الثلاثين.