في إطار دراما ممزوجة ببعض الإثارة تدور الأحداث عندما يصاب بابا نويل بالإحباط بشدة فى فترة ما، وتسوء حالته النفسية بشدة، ويقرر أنه لا فائدة لما يفعله من توزيع هدايا في موسم رأس السنة والكريسماس، ومن أجل هذا يقرر من معه مساعدته وجعله يرى أن ما زال الناس يؤمنون به ويحتاجون له من أجل بهجتهم.
يُحبط بابا نويل، فيبدء من حوله بمساعدته ليرى أن الناس ما زالوا يؤمنون به.