يتناول الفيلم في قالب وثائقي قصة الموسيقار الشهير كلارنس ريد وغرابة أطواره واﻷثر الكبير الذي تركه في موسيقى السول واﻵر أند بي خلال حقبة الستينات في أمريكا.
يتناول الفيلم قصة الموسيقار الشهير (كلارنس ريد) وغرابة أطواره وبعض من أغانيه والذبابة التي أشتهر بها على ملابسه.