يتناول الفيلم منطقة سونورا المكسيكية أثناء وقوع الحرب ضد هنود الآباتشي وضد الولايات المتحدة أيضًا واللذان يرغبان في توسيع رقعة أراضيهما.أثناء ذلك يقرر أحدهم التوجه إلى مكسيكو على متن بغله من أجل بيع حيواناته والتطلع لحياة أفضل، إلا أن رحلته تضطره إلى عبور الجبال الواقعة على أراضي الآباتشي.