تدور أحداث الفيلم حول الساحر الصغير جون وصديقه الوحيد يولر التنين الآخير على سطح الأرض، يعيش جون في إحدى المرتفعات الاسكتلندية النائية. إلا أن هناك خطر رهيب يهدد حياة التنين يولر والكوكب بأكمله، وذلك بعد عودة فارس الظلام، العدو اللدود للتنين الذي ينوي قتله حتى يتمكن من استغلال قوته السحرية في دمه.