تدور أحداث الفيلم حول الطفل المعجزة الذي يبلغ من العمر 10 سنوات ويدعى هنري جيمس هيرمان، إكتشف بأنه ﻻ يعلم من هو والده وأنه ولد من بنك الحيوانات المنوية، ليحاول الكشف عنه من خلال التحليل الجيني، ليحدد والده البيولوجي، كما يتعرف على أخته الجديدة، لتبدأ حياته تتغير وتأخذ منحنى آخر.