تدور أحداث الفيلم حول تيريزا، سيدة مجرية في الخمسين من عمرها، تقرر السفر في رحلة إلى شواطيء كينيا من أجل ممارسة الجنس مع الفتية اﻷفارقة العامرين بالحيوية والشباب.
تكرّس امرأة وحيدة في الخمسينيات من عمرها، إجازاتها للعمل التبشيري بمدينة (فيينا)، لكنها تنغمس في ممارسة معاقبة الذات العنيفة، وتتناسى حدود جسدها وعقلها.
فتاة لم تتخط الـ 13 من عمرها ، تقع في غرام طبيب المعسكر الذي انضمت إليه بعد سفر أمها إلى (كينيا) بحثا عن رغباتها الجنسية، وانشغال خالتها بالعمل الديني ، ويتتبع الفلم محاولات الفتاة المُراهقة إغراء الرجل الذي يكبرها بأربعين عاما على الأقل .