الفتى الصغير ذو الاثنى عشر عاما (أرثر) والذى يتعرض لمضايقات من قبل فتوة المدرسة باعتباره الفتى الذى يذاكر كثيرا، يتم إنقاذه بواسطة القزم السحري لأنه يعرف سرا خطيرا يؤهله لهزمة تنين الشر الذي يحمل خطرا رهيبا على البشرية نفسها، في البداية لم يصدقه أحد ولكن لم يلبث أن ينضم إليه أفراد أسرته أولا وبعض الرفاق من أجل مقاومة الشر المطبق الذى يهدد العالم.
يدخل (أرثر) في مغامرة غير محسوبة مع القزم في سبيل هزيمة التنين الذي يهدد البشرية كلها.