يصل (باتوروزيتو) الفتى الهندي الشجاع، إلى مدينة بوينس آيرس، لتمثيل شعبه في عرضٍ كبير. إلا أن عليه أولًا أن يواجه الساحرة (جيوما) بمساعدة صديقه (إيسودوريتو).