يستعرض العمل حياة الشقيقين (حافظ) و(كمال)، حيث يعمل (حافظ) بإحدى الدول العربية تاركًا ابنته (سها) مع عمها (كمال) المفتش بالتعليم، وتسعى (سناء) زوجة (حافظ) لإبعاد الأب عن ابنته التي تحب (مدحت) ابن عمها، وتتوالى الأحداث.