تدور أحداث الفيلم في إطارٍ من المغامرات الخيالية في العصور القديمة. يتوجب على الفارس النبيل جرايسون (جاك ديرجيس) مواجهة التنانين والشياطين بينما يحاول التمسك بمبادئه الأخلاقية. ينضم المحارب متخفيًا إلى مجموعةٍ من الأشرار والأوغاد، ويحاول جرايسون أن ينقذ أباه المختطف ويأمل أن ينجح في الوصول إليه. يواجه جرايسون أيضًا خطر عودة ذلك الشر الخالص الذي يهدد بتدمير العالم.