الفيلم يتناول قصة ضابط شرطة متخفي كموظف في مدرسة. وفي خلال مهمته يكتشف أن هناك نشاط مريب في البلدة متعلق بتجارة المخدرات فهل يستطيع محاربة الجريمة لوحده؟
ينتقل (ديوريزينجام) إلى مانجالور للتحقيق في قضية قتل المُفوض، وفي خلال هذه العملية يتورط مع المافيا في إتفاقية المخلفات السامة الأسترالية، كما يكتشف تورط المافيا في استراليا في عملية القتل، وتدور الأحداث حول كيفية إمساك (ديوريزينجام) بالمتسبب في الأحداث برغم كل الضغوط التي تواجهه.