في قالب تاريخي، تدور أحداث المسلسل خلال فترة حكم الخديوي اسماعيل لمصر، وداخل سراي عابدين، حيث يحتدم الصراع والتنافس داخل أرجاء الحريم من أجل كسب رضا الخديوي إسماعيل (قصي خولي)، ويقف في هذا الصراع جلنار (نيللي كريم) زوجة الخديوي ذات الأصول الشركسية ، ووالدته الملكة خوشبار (يسرا)، وكذلك مع جواريه، كما...اقرأ المزيد يتطرق المسلسل للتوترات السياسية التي تدور حول الخديوي.
استكمالًا لأحداث الجزء الأول، تعمل خوشيار خانم على تحويل حفيدها الأمير توفيق ﻷداة طيعة في يده وتنصيبه وليًا للعهد بعد ابنها إسماعيل، وتتوالى المؤامرات داخل السرايا من كل حدب وصوب على إسماعيل وأسرته.