استكمالا لأحداث الجزء الأول تدور أحداث الفيلم حول أربع ليالٍ من رأس سنة جديدة بين عامي 1964 و1968؛ حيث يتتبع الفيلم حياة آمال و أحلام وعلاقات رومانسية لمجموعة الأصدقاء من المدرسة الثانوية؛ حيث ميلنر يصبح مدمنًا على السباقات، بينما (تود) يشترك في الحرب في فيتنام، في الوقت الذي تنضم فيه (ديبى) للهيبز في سان فرانسيسكو، وفى الوقت ذاته يعاني (ستيف) و(لوارى) من كارثة محلية.