تدور أحداث الفيلم في قالب من الرعب والخيال العلمي. ترغب لاعبة المصارعة (لوسي) في اعتزال الحلبة، لم تعد لوسي تحتمل هذا الحياة القاسية والضغوط الكبيرة. في تلك الأثناء، يقوم العالم المجنون (د. كرالمان) بمحاولة من أجل علاج ابنه المصاب بسرطان الدم، يقوم بعملية غريبة ينقل فيها قلب غوريلا إلى الصبي الصغير. يتسبب ذلك بالطبع في فوضى عارمة، ويبدأ الرعب في السيطرة على مجريات الأحداث.