تدور أحداث الفيلم في قالب درامي تاريخي. بعد أن تم إجباره على مغادرة الاتحاد السوفييتي في عام 1929، ينتهي الحال بـ(تروتسكي) في المكسيك عام 1940. لا يزال الرجل منشغلًا بالعمل السياسي، ولا يزال يدافع عن الاشتراكية في أنحاء العالم. يرسل (ستالين) قاتلًا مأجورًا من أجل التخلص من إزعاج (تروتسكي)، يذهب القاتل (فرانك جاكسون) إلى المكسيك، ويصادق أحد الشيوعيين الشباب من أجل الوصول إلى هدفه.