تدور احداث الفيلم حول (تيري مارتن) وهو اسم مستعار لشرطي متخفي بغرض الدخول إلى عصابة يديرها (سيمون باسيج)، وبعد فترة يصل تحذير لـ(تيري) من مكتب التحقيقات الفدرالي بأن هناك شخص يخبر (سيمون) بالمعلومات.
شرطي متخفي بعد أن يقع في حب فتاة شرطية، يكتشف أنها على علاقة بزعيم العصابة التي يريد الإيقاع بها.