في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي، نتابع حياة (هيلين مورجان) المطربة الشهيرة منذ بدايتها في الغناء بالكرنفالات، وفي الكورس بالحفلات الكبيرة، وكيف صعدت من قاع الفقر والعوز إلى قمة المجد، وعلاقتها مع (لاري مدوكس) المقامر المحتال، وزواجها الفاشل من المحامي النيويوركي (راسل)، وعلاقاتها الفاشلة التي دفعتها لإدمان الكحول والإفلاس، لتنزوي بعيدا عن الأضواء.