تدور قصة الفيلم حول الدمية (تيدي) المُهدى إلى (جون) في عيد ميلاده، ونتيجة لأمنية تمناها (جون) منذ الصغر، يصبح ذلك الدب حيًا، ومن هنا يلازم الدب (جون) جميع أوقاته حتى الكبر، وعليه الحفاظ على التوازن بين علاقته مع دميته ومع صديقته (لوري).
بعد قصة حب ملتهبة، يتزوج الدب تيد أخيرًا من حبيبته تامي لين، وبسبب عدم قدرة تيد بطبيعة الحال لكونه دبا قطنيا على اﻹنجاب، يقرر كل من (تيد)، و(تامي لين) البحث عن متبرع لمساعدتهما في الحصول على طفل، ولكن هناك خطوة فاصلة، فعلى (تيد) أن يثبت أمام السلطات القضائية أنه مؤهل كفاية ليكون أبًا.