تدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب. عشية تخرجه من المدرسة الثانوية، ينجح الفتى (ويل كيدمان) أخيرًا في الارتباط بالفتاة (إليانا) التي طالما حلم بها. ولكنه في الوقت ذاته يكتشف سرا دفينا من الماضي؛ وهو أنه على وشك أن يصبح مذئوبًا. يكون على الحبيبين أن يحاربا هذا المصير ويحافظا على حبهما جنبًا إلى جنب مع حياتهما ذاتها. وفي خضم هذه الظروف، لا يكون تعطش ويل للدماء هو المشكلة الوحيدة، بل إن هناك أيضًا مجموعة من الوحوش التي تريد التخلص منهما.