يقرر عمدة (سياتل) أن يجني بعض الأموال من خلال إقامة المعرض الدولي في (سياتل) ، ويستعين في ذلك بالثنائي (مايك) ، و(داني) اللذين يعملان في مجال المحاصيل الزراعية ، ويستغل أن (داني) واقع تحت طائلة دين كبير من المقامرة ، ويستغله في لعب البوكر والربح من أجل تسديد الدين ، بينما يحاول (مايك) أن يجذب الأنظار بغنائه ، لكنه يتورط في رعاية الطفلة (شولين) التي اختفى عمها فجأة ، في ظل ذلك يقابل الممرضة الجميلة (ديانا) ، ويقع في حبها .