يصبح الشاب الثري (إدوارد مورجان) مهتمًا بين ليلة وضحاها بـ (إليزابيث) الطفلة الشقراء اليتيمة ذات الشعر المجعد، وشقيقتها الكبرى (ماري). حيث يسعى (إدوارد) لتبنيهما تحت اسم مستعار، إلا أنه يقع في الحب مع (ماري).