المدير المالي (نات) يعمل في إحدى الشركات المهمة، ولكنه بعد انتهاء دوامه في عمله النهاري، يذهب لاعتلاء خشبة المسرح في أحد أندية الجاز أمام الجماهير المزدحمة، وأثناء قضاء (نات) لإحدى لياليه في منزله، يستمع فجأة لصوت رائع يصل له عبر النافذة ويتسبب في إشعال الفضول بداخله لمعرفة مصدر هذا الصوت الذهبي.