(بول بوراي) موسيقي ماهر في العزف على الفيولين، لديه موهبة منذ طفولته ، رغم خلفيته الاجتماعية فهو من أبناء الطبقة العاملة، يدخل في علاقة حب مع زميلته الثرية في الفرقة عازفة التشيلو (جينا)، التي تعترف بحبها له، يقابل الزوجين (فيكتور)، و(هيلين)، تبهره (هيلين) بجمالها، وثرائها لكنها تعاني من العصبية المفرطة، وتعترف له أنها تحيا حياة تعيسة للغاية؛ لذا فهي تدمن الكحول ، وتعتقد أن حبه هو الأمل الوحيد.