(عزيزة) الفتاة الجميلة تحب (عبدالظاهر) الذي يعمل مُدرسًا حيث أنهما على توافق في الأفكار وقناعات الحياة لكن أمها شخصية طماعة جشعة تعترض طريقهما، يستحضر (عبدالظاهر) شخصية (المانسترلي) التي ينتهي نسبه إليه، يحاول الأشرار الوشاية بالمانسترلي ومحاكمته ولكنه يختفي.