تدور أحداث الفيلم في (فرمن) عام 1890، وتحديدًا ليلة منتصف الصيف، حيث نجد جولي (جيسيكا تشاستين) ابنة الكونت التي تحاول إغواء جان (كولن فاريل) خادم والدها، يتطور الأمر سريعًا لمناطق مظلمة، تلعب فيها القوة والطبقة الاجتماعية الدور الرئيسي.
تحاول جولي إغواء خادم والدها، دون أن تدرك خطورة الأمر عليها ووالدها.