يتوفى النوخذة صالح في البحر، فيستغل مسعود ذلك ويستولى على أملاكه ويضع وصاية على ابنته نسايم، وعندما يفكر حمد في الزواج منه يحاربه ويحرق مزرعة والده، حتى يٌكتشف أمره ويلقى مصيره.