خلال الحرب بين العراق وإيران، يقرر مجموعة من الموسيقيين الإيرانيين الأكراد الذهاب في مهمة مستحيلة للبحث عن زميلهم بالعراق بعد اختفائه خلال رحلة البحث عن حبيبته هناك.