تدور الأحداث حول مدينة تعيش في الظلام ويحارب حاكمها كل الألوان بسحره الذي يمتص كل لون ويحوله إلى الأسود، فتغيب الشمس ويختفي القمر ويعيش السكان في كسل متواصل طوال اليوم، فلا دراسة ولا تعليم ولا حركة ولا علم. وفي المقابل، هناك مدينة الألوان التي تحتفل سنويا بيوم الألوان، حيث يقوم السكان بالرسم في مهرجان جميل، تسود فيه الحركة والعمل والنشاط. وفي الأحداث نجد أب ينشغل عن ابنته حسناء وشقيقها بعمله المتواصل ولا يهتم بشؤونهما، وعلى الرغم من تحذيره لهما فانهما يذهبان إلى مدينة الظلام، ليكتشفا حجم المعاناة التي يعيشها سكان تلك المدينة، لكن الأب بمساعدة أبناء مدينة الألوان وحاكمها يتمكنون من إعادة حسناء وشقيقها وتخليصهما من قبضة المجرمين والتخلص من قوى الشر، وفي لمسة وفاء يطلب الأب أن يقوم ابناه بتعليم سكان مدينة الظلام.