في مجتمع العصابات المكسيكية، يعمل (أرنلوفو روبيو) على تهريب الأسلحة لحساب إحدى الكارتلات المكسيكية النافذة في هذا المجتمع، وعندما يحاول العميل (هانك هاريس) القبض عليه، يتم اختطافه على يد روبيو، ويأخذه معه إلى رؤسائه، وخلال رحلة الطريق تلك التي تستغرق 600 ميل، تتكون علاقة صداقة بين الرجلين.
تنشأ علاقة صداقة بين عميل بمكتب الأسلحة والمتفجرات وبين رجل يعمل لحساب كارتل مكسيكي خلال رحلة العودة للعصابة.