يعود نينو إلى أمه صوفيا من جديد لكنه يرفض مقابلة الجميع، ويقضي عزيز لياليه مع الخمر والنساء حتى يغشى عليه من فرط الشرب، ويحاول صدقي نصحه، ويأتي صاحب كازينو من القاهرة ليشاهد أداء جليلة على المسرح،...اقرأ المزيد وخلال حضور والدي خطيب نبيلة، يتم الحجز على منزل صدقي من أجل سداد الديون، وتنفسخ الخطبة بناء على ذلك، ويدخل فريد وهو سكير في مشادة مع إسماعيل فيعاجله بلكمة على وجهه، وعندما يعود فريد للمنزل، يجد أن عايدة قد أجهضت الجنين.