بعد قضائها أغلب حياتها في المدينة الكبيرة واعتيادها عليها، تصبح تيسا ألتمان أمام اختبار صعب، حينما يبعدها والدها عن حياتها المعتادة وتبدأ في التأقلم مع حياتها بضواحي شاتوين.
تعود (تيسا) إلى المنزل بعد الصيف الذي أمضته في نيويورك مع جدتها، وتقرر الحصول على مصدر إلهام أثناء حفل الهالوين، قبل أن تعود إلى (نيويورك) لقضاء عيد الميلاد مع والدتها وتتعلم أن تكون حذرة فيما تتمنى.
تتطور العلاقة بين (تيسا) و(جورج) بعد اختفاء والدة (تيسا)، قبل أن تقرر شابة منبوذة اجتماعيًا التقديم في مسابقة ملكة جمال البلدة، وفي هذه الأثناء تنهي (داليا) علاقتها، وتقرر الابتعاد عن مدينة (دالاس).