عميل سري يتوجه إلى الصنوبر الضال (ولاية إيداهو)، بحثًا عن عميلين فيدراليين فُقدوا في المدينة الريفية، وبدلًا من عثوره على إجابات خلال بحثه، لا يستجلب هذا البحث سوى مزيد من التساؤلات، ليجد (إيثان) أنه في كل خطوة يخطوها نحو الحقيقة، يبتعد أكثر عن حياته التي يألفها.
في هذا الجزء يناضل سكان (وايوارد) ضد حكم القبضة الحديدية للجيل الأول، ويعود زاندر إلى وايوارد باينز مع ضيف غير متوقع، وتتوالى الأحداث.