يعمل سعد محصلًا بمصلحة حكومية، ويعاني من تسلط والده وتسلط مديره بالعمل، وتحاول كائنات فضائية السيطرة على الأرض وتفجيرها، فينفذ شعاعها إلى جسد سعد ويصبح قويًا.